Крымская война завершилась победой, и Россию все еще управляет Николай I. На сцене появляются такие личности, как Пушкин, Лермонтов, Бенкендорф, Вяземский, Гончарова и даже Грибоедов, чья судьба в 1829 году изменилась неожиданным образом. Пушкин уже давно отошел от своих вольнодумных взглядов, стал богатым и успешно издающимся автором, хотя его великие произведения были созданы много лет назад. Он по-прежнему живет в браке с Гончаровой и работает над грандиозным проектом — «Историей Дома Романовых», заказанной двором. Лермонтов, в свою очередь, остается одиноким, пережив множество дуэлей и получив серьезные ранения в Крымской войне, что привело его к уходу в отставку на звании майора. Несмотря на все испытания, он не прекращает писать стихи и поэмы, которые, к сожалению, плохо издаются. Этот фильм задает вопросы о роли художника, гения и гражданина в России, о взаимоотношениях искусства и власти, о моральных дилеммах и выборе между высокими идеалами и низменным лицемерием. В конечном счете, это размышление о современности через призму истории.