Гора Кунлун служит перекрестком трех миров. Раз в тысячу лет, когда происходит солнечное затмение, ее защитные силы ослабевают, давая шанс злобным демонам попытаться проникнуть в мир людей. В такие моменты небеса отправляют Чжун Куя, непоколебимого воина, чтобы предотвратить катастрофу. В одном из таких сражений он одерживает верх над драконом-демоном Пуду. Однако это лишь начало, поскольку темные силы не унимаются и продолжают пытаться освободиться, овладевая телами невинных людей. Чжун Куй вместе со своими верными последователями — единственная надежда на спасение, стоящая между миром людей и вторжением зла.